Phân tích thị trường nhựa Việt Nam
Quy mô Thị trường Nhựa Việt Nam ước tính đạt 10,92 triệu tấn vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 16,36 triệu tấn vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,44% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, với việc tiếp tục hoạt động trong các ngành công nghiệp lớn dành cho người dùng cuối, thị trường ước tính đã đạt đến mức trước đại dịch.
- Trong ngắn hạn, nhu cầu ngày càng tăng của ngành xây dựng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
- Việc phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu thô và nhựa thành phẩm dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường.
- Sự gia tăng đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội khác nhau cho sự tăng trưởng của thị trường.
Ngành nhựa Việt Nam tiếp cận công nghệ và nguyên vật liệu mới
Các nhà sản xuất của ngành nhựa Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm và áp dụng công nghệ tiên tiến cùng với các loại vật liệu mới nhằm bảo vệ môi trường. Các chiến lược đặt ra sẽ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, tiến tới một nền sản xuất bền vững và thân thiện với môi trường.
Trước xu thế này, các công ty nhựa đang từng bước chuyển hướng vào đầu tư vào sản xuất bền vững. Cụ thể, Công ty cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân đã xây dựng nhà máy áp dụng công nghệ Bottle to Bottle. Chai nhựa đã sử dụng sẽ được tái chế thành các hạt nhựa tạo ra chai nhựa mới giúp giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch.
Tiềm năng thu hút nhà đầu tư quốc tế của ngành nhựa Việt Nam
Các sản phẩm nhựa thành phẩm của Việt Nam đã có mặt tại gần 160 quốc gia. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Nhật Bản, Mỹ, Đức,…
Về nguyên liệu nhựa của ngành nhựa Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa ước tính đạt 3,29 triệu tấn, trị giá 4,52 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 28% về khối lượng và 17,3% về giá trị.
Đến nay, ngành nhựa Việt Nam có khả năng sản xuất được các loại nguyên liệu như PVC, PP, PET, PS, PE với công suất gần 3 triệu tấn/năm. Nguồn nguyên liệu trong nước có thể đáp ứng 30% nhu cầu thị trường nội địa, 70% còn lại nhập khẩu từ các quốc gia khác.
Có thể nói, cơ hội lớn nhất của ngành nhựa Việt Nam là những hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại tự do Việt – Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)… Ngành nhựa Việt Nam kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội xuất khẩu khi các hiệp định này có hiệu lực. Từ đó đưa ngành nhựa Việt Nam ra thị trường toàn cầu mạnh mẽ hơn.
Công nghệ ép đùn
- Tại Việt Nam, công nghệ ép đùn được sử dụng để sản xuất các sản phẩm như ống nhựa PVC, PE, ống nhôm và nhựa, sợi, cửa nhựa PVC, khung, tấm lợp, tấm ốp tường. Quá trình ép đùn đòi hỏi chi phí sản xuất thấp hơn và thời gian thiết lập nhanh hơn. Tuy nhiên, nó cung cấp độ chính xác ở mức trung bình và hầu như phù hợp với các bộ phận có mặt cắt đồng nhất và không phức tạp.
- Công nghệ này được sử dụng chủ yếu trong hoạt động xây dựng, sản phẩm chính bao gồm ống nhựa PVC, HDPE, PPR, thanh profile, cửa nhựa và cửa sổ, panel và đồ nội thất.
- Theo kế hoạch phát triển ngành nhựa đến năm 2020, ngành nhựa sẽ được cơ cấu lại theo hướng giảm tỷ trọng nhựa bao bì, nhựa tiêu dùng và tăng tỷ trọng nhựa xây dựng, nhựa kỹ thuật.
- Phân khúc nhựa xây dựng của Việt Nam chiếm khoảng 1/4 tổng ngành nhựa. Lĩnh vực xây dựng và bất động sản phát triển đang thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm nhựa xây dựng.
- Ngoài ra, chính phủ nước này đặt mục tiêu xây dựng một triệu ngôi nhà giá rẻ tại hơn 350 khu công nghiệp. Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng này và số lượng nhà máy được lắp đặt ngày càng tăng đang làm tăng mạnh nhu cầu về nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật trong nước.
- Vào tháng 4 năm 2022, một trong những doanh nghiệp bao bì PET hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa (NN), đã được mua lại bởi Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), một công ty hóa chất bền vững toàn cầu. Việc mua lại sẽ củng cố vị thế thị trường của IVL khi công ty mở rộng việc cung cấp sản phẩm PET tích hợp cho các khách hàng đa quốc gia quan trọng trên khắp cả nước.
- Vào tháng 9 năm 2022, công ty nước giải khát The Coca-Cola có trụ sở tại Hoa Kỳ đã giới thiệu chai nhựa tái chế hoàn toàn tại Việt Nam. Công ty tuyên bố đáp ứng cả quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về bao bì rPET cấp thực phẩm.
- Dựa trên các khía cạnh đã nói ở trên, công nghệ ép đùn dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường.
Phân khúc bao bì
- Bao bì chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường nhựa Việt Nam. Các yếu tố như trọng lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt, hóa chất và ăn mòn khiến nhựa trở thành lựa chọn khả thi cho mục đích đóng gói tại thị trường Việt Nam.
- Trong ngành bao bì, nhựa được sử dụng làm bao bì chăm sóc sức khỏe, bao bì thực phẩm và đồ uống, hàng tiêu dùng đóng gói, bao bì tiêu dùng và chăm sóc cá nhân, cũng như trong nhà và vườn.
- Polyethylene terephthalate (PET) là một trong những loại nhựa được sử dụng chủ yếu cho mục đích đóng gói, chủ yếu là trong ngành thực phẩm và đồ uống. Tính di động, thiết kế linh hoạt, dễ làm sạch, trọng lượng nhẹ và khả năng chống ẩm là một số đặc tính của PET khiến chúng phù hợp cho mục đích đóng gói.
- Ngoài ra, nguy cơ xử lý thấp, độc tính thấp, không có Bisphenol A (BPA) và kim loại nặng có lợi cho thị trường PET cho ngành đóng gói thực phẩm.
- Với tốc độ tăng trưởng từ 15% đến 20% trong những năm tới, ngành bao bì là một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Hơn 900 nhà máy hiện đang hoạt động trong lĩnh vực này, với khoảng 70% trong số đó nằm ở khu vực phía Nam, chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
- Tháng 3/2022, Tetra Pak, công ty FB nổi tiếng, với khoản đầu tư thêm 5,9 triệu USD vào nhà máy sản xuất vật liệu đóng gói trị giá 141,2 triệu USD tại tỉnh Bình Dương, đã chứng tỏ niềm tin vào Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bao bì vô trùng tại Việt Nam và các thị trường khu vực khác, khoản đầu tư bổ sung sẽ tăng sản lượng hàng năm của nhà máy từ 11,5 tỷ bao bì hiện tại lên 16,5 tỷ bao bì.
- Như vậy, dựa trên các khía cạnh nêu trên, phân khúc bao bì được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trên thị trường.
